Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων...
θεσμικών επενδυτών προσελκύει η απόδοση του πενταετούς ομολόγου που εκδίδει σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να αντλήσει περίπου 2,5 δισ. ευρώ, επιστρέφοντας στις αγορές ακριβώς έπειτα από τέσσερα χρόνια, ενώ έπεται και συνέχεια με νέους τίτλους, όπως άφησαν να εννοηθεί πηγές του υπουργείου Οικονομικών.
Οι προσφορές των θεσμικών επενδυτών από το μεσημέρι της Τετάρτης που άναψε το «πράσινο φως» το υπουργείο Οικονομικών ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ, όπως ενημέρωσε χθες το βράδυ τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο Γ. Στουρνάρας έκανε λόγο για «πολύ θετική εξέλιξη», τονίζοντας παράλληλα πως «η προσπάθεια και ο καλός προγραμματισμός επιβραβεύονται».
Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε πως «περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αύριο με το κλείσιμο του βιβλίου των αγορών».
Την εκκίνηση της διαδικασίας για την έκδοση γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση, που ανέγραφε: «Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5ετή ομολογιακή έκδοση “αναφοράς-benchmarking” σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον».
Το έναυσμα δόθηκε από τη μείωση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων, αλλά και από την υποχώρηση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου κάτω από το 6%.
Το βιβλίο των προσφορών επισήμως ανοίγει σήμερα το πρωί στις 11 ώρα Ελλάδος (9:00 ώρα Λονδίνου), ενώ οι τράπεζες που ανέλαβαν ανάδοχοι είναι οι Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.
Αναφορικά με το επιτόκιο, στο οποίο και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 5%, αλλά το τελικό κόστος της έκδοσης θα υπολογιστεί με βάση και τις τυχόν προμήθειες των αναδόχων.
Τραπεζικές πηγές εκτιμούσαν πάντως ότι το επιτόκιο του πενταετούς ομολόγου θα κυμανθεί μεταξύ 5% και 5,25%. Όπως εξήγησε χθες το μεσημέρι ανώτατο στέλεχος του ΟΔΔΗΧ, το ποσό που θα επιδιώξει να αντλήσει το υπουργείο Οικονομικών είναι 2,5 δισ. ευρώ.